Gestione dei Commerciali
In questa pagina verrà spiegato come poter associare ad un utente del Tour Operator il ruolo di commerciale e come assegnarlo ad un cliente. In questo modo l'amministratore del ruolo "commerciale" avrà accesso ad una serie di sezioni contenenti i dati relativi al porfolio.
Per prima cosa è necessario attivare la sezione: autenticati con un Utente Amministratore, è necessario andare in Gestione Utenti > Dati Tour Operator, pagina Sitemodules, sezione Commerciali, campi Commerciali e Amministrazione sales con selezione su si
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Per poter creare un Commerciale andare in Amministrazione > Clienti > Nuovo commerciale
definendo:- Nome
- Telefono: campo facoltativo
- Diritti: possibilità di scelta tra Admin (potrà vedere e modificare i dati dei sales appartenenti al Tour Operator) e User (potrà vedere e amministrare solo i propri dati)
Nella sezione commerciali si potrà visualizzare la lista dei commerciali inseriti ed eventualmente modficarli
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Per poter associare il commerciale all'utente con il quale si è autenticati andare in Gestione utenti > dati utente, tasto Modifica Dati, campo commerciale dove sarà possibile selezionare il nome del commerciale precedentemente creato:
Si potrà compiere tale operazione per anche per altri utenti, andando nella lista utenti Gestione utenti > Utenti -
Per poter associare il commerciale ad un cliente andare in Amministrazione > Clienti e ricercarlo, tasto Modifica Dati, campo commerciale dove sarà possibile selezionare il nome del commerciale precedentemente creato:
- Per poter ricercare i clienti e assegnare massivamente un commerciale andare su Amministrazione > Clienti > Assegnazione amssiva commerciali clienti (sezione visibile solo per utenti con commerciale associato, con diritti "admin")
Sarà qui possibile eventualmente filtrare i clienti per ricercarli e, se selezionati, applicare un commerciale ad uno o più clienti tramite scelta dal menu a tendina e tasto Aggiorna